美国是全球热点

Walmart 保持榜首，Sam‘s Club 稳居前五，美国机队的整体规模依旧庞大。然而最大的意外来自 QuikTrip，它首次进入榜单便立即跃居第三。这一登场不仅重塑了前十，也标志着 Pudu 首次在美国机队格局中占据重要位置。长期在美国占主导的 Tennant–Brain Corp 组合，突然面对一个有力的竞争者。美国的核心格局稳定，但在未来数年可能发生实质性演变。

图 1：2025 年按 Radar Score 排名的十大清洁机器人机队

食品、仓储、便利

美国之所以脱颖而出，并非仅仅因为“零售”作为单一类别，而是因为差异极大的门店业态并存。Walmart 和 Schnucks 代表食品连锁，拥有布局可预测的广阔卖场，奖励高利用率。Sam‘s Club 体现仓储会员店模式，极致标准化、宽阔通道与大体量吞吐。QuikTrip、Kum & Go、RaceTrac 或 J&H Family Stores 等便利连锁则表明，只要布局标准化、企业结构允许集中决策，即使较小业态也能迅速扩张。每种模式都产生各自的机器人格局，但都让美国领先于其他地区。

投资风格与投资回报

美国运营商的投资方式强化了这一态势。部署往往直接且覆盖全国：一旦试点成功，便有数百台机器跟进。投资回报清晰，因为机器人常常替代外包清洁服务，节省额易于衡量。无论是资本支出、租赁还是 OPEX 合同，融资模式都广泛可得，大型美国连锁的资产负债表也支撑迅速的八位数投入。在欧洲，情况更为分散，决策往往逐店做出；而在美国，规模本就内建于企业结构之中。

OEM 集中度承压

美国前十长期由 Tennant 硬件与 Brain Corp 自主技术的组合塑造。这一合作提供了可靠的扩张路径，赋予美国统一的机队骨干。Pudu 进驻 QuikTrip 打破了这一格局。它表明美国零售商对替代方案持开放态度，一旦新供应商在某家大型全国连锁中证明自己，OEM 格局便可能迅速变化。问题不再是 Tennant–Brain Corp 能否扩张，而是它们能否在他者进入时守住主导地位。

服务与集成

分销与服务仍是悬而未决的问题。Imperial Dade 或 BradyPLUS 等传统供应商在清洁化学品与设备领域占主导，但它们能否以同样的效率管理机器人机队尚不明朗。新模式正在涌现，其中包括采用类特许经营、纯机器人服务体系的 RobotLAB。如此一来，美国或将不仅决定由谁供应机器，也决定何种合作伙伴网络为其提供支持。在未来数年，传统分销商与专业新秀可能并肩竞争。

面向机队的生态系统？

对美国领先的一种解释，可称之为“面向机队的生态系统”。服务网络密集，存在调整基础设施的意愿——报警、受限通行、充电物流——而自动化也获得广泛的文化接受。这更多是假设而非定论，但有助于解释为何美国机队扩张更快、规模更大于其欧洲或亚洲同行。

超越零售

榜单还表明，美国的存在既广且深。Aramark 等承包商运营的大型机队，规模可与零售商比肩。医疗成为一个例外，因为它贡献了唯一依赖微型机器人而非大型洗地机的重要美国运营商。从 Denver Public Schools 到 Penn State，高校与学校系统正在试验中型机队。Pittsburgh International Airport 表明交通枢纽正在加入，而规模较小的旅游与加油站连锁则把便利模式延伸至 QuikTrip 和 Kum & Go 之外。这些案例之广凸显出美国不仅在顶端强劲，更横跨多个行业。

展望

2025 年的信号毋庸置疑。如果每年都有一家美国连锁带着数百台机器人进入前十，那么美国很快将构成一个独立的大机队市场。便利连锁尤其有望加速，但承包商与公共机构也开始扩张。Tennant 与 Brain Corp 的主导地位不再有保障，而 Pudu 作为有力替代者的崛起使竞争更趋激烈。就目前而言，美国确立了自己作为清洁机器人机队全球热点的地位——而关于这一主导地位将如何组织的竞赛，才刚刚开始。